要闻速递
1、7月金融数据出炉！
据央行网站显示，7月末，广义货币(M2)余额329.94万亿元，同比增长8.8%。狭义货币(M1)余额111.06万亿元，同比增长5.6%。流通中货币(M0)余额13.28万亿元，同比增长11.8%。前七个月净投放现金4651亿元。前七个月人民币贷款增加12.87万亿元。中国1-7月社会融资规模增量23.99万亿元，比上年同期多5.12万亿元；预估为24.4565万亿元，前值为22.8329万亿元。评：M1-M2剪刀差明显收窄，因季节等因素信贷数据略有波动。
2、市场监管总局、工信部：组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中，不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统
市场监管总局会同工业和信息化部研究起草了《市场监管总局 工业和信息化部关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知（征求意见稿）》。其中提到，企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中，不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统、具备实际上并不具备的功能，防止驾驶员滥用。企业应当避免夸大宣传车辆驾驶性能，误导消费者以不合理的高速驾驶车辆。市场监管总局将加大对企业广告活动和商业宣传行为中夸大组合驾驶辅助功能、欺骗或误导消费者等情形的监督检查力度，组织召回技术机构开展过度宣传等问题的技术认定工作，并会同工业和信息化部开展专项联合调查，依法做好整治规范工作。评：对于辅助驾驶营销中的各种问题，监管出手了。
3、今年1880亿元超长期特别国债支持设备更新投资补助资金下达完毕
2025年以来，国家发改委会同有关部门和各地方优化设备更新支持范围，完善项目申报审核标准，严格做好项目筛选把关，推动重点领域实施设备更新。近期，2025年超长期特别国债支持设备更新的1880亿元投资补助资金已下达完毕，支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、住宅老旧电梯、电子信息、设施农业、粮油加工、安全生产、回收循环利用等领域约8400个项目，带动总投资超过1万亿元。
4、腾讯控股：第二季度营收1,845.0亿元 同比增长15%
腾讯控股公告，第二季度营收1,845.0亿元，同比增长15%，预估1,789.4亿元；第二季度净利润556.3亿元，同比增长17%，预估508.3亿元。评：腾讯业绩二季报“爆了”，营收和净利润全部超出预期，腾讯系业绩普遍不错。
5、10天7板长城军工：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查
长城军工发布股票交易异常波动暨严重异常波动公告称，截至2025年8月13日收盘，公司股票连续10个交易日内（2025年7月31日至8月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易严重异常波动情况。公司基本面未发生重大变化，但近期公司股票价格脱离公司基本面，投资者参与交易可能面临较大风险，如公司股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查。评：这两个月游资的情绪确实是太猛了，这种抱团打出空间的感觉非常吓人。情绪过分抱团肯定会有崩的时候，现在在向一个极端走，后面的回摆一定要注意风险。
6、特朗普考虑让大卫·泽沃斯和里克·里德担任美联储主席
据报道，特朗普考虑让大卫·泽沃斯（David Zervos）和里克·里德（Rick Rieder）担任美联储主席。大卫・泽沃斯目前担任杰富瑞（Jeffries）的首席市场策略师，以及Leucadia资管的全球宏观部门主管。里克・里德为贝莱德高级董事总经理，担任贝莱德全球固定收益首席投资官，同时也负责基本固定收益业务。美国财长贝森特表示，对美联储9月会议感到乐观，有50个基点降息的可能；可能会连续进行一系列降息操作；目前美联储的利率应该再下调150至175个基点。评：懂王政府是非常想美联储快些把息给降下来的，从当前的数据上看，确实也支持降息了。
7、IEA：全球石油市场明年将面临创纪录的供应过剩
IEA表示，全球石油市场明年将面临创纪录的供应过剩。经合组织（OECD）国家的石油需求表现“有韧性”，得益于较低的油价。IEA预计8月全球原油加工量将升至历史新高，6月全球可观测石油库存升至46个月新高。
隔夜外盘
外盘：美联储九月降息预期持续推动美股全线收涨，道指、标普连续两日创历史新高，纳指创盘中新高；道指涨463.66点，涨幅1.04%报44922.27点；纳指涨31.24点，涨幅0.14%报21713.14点；标普500涨20.82点，涨幅0.32%报6466.58点；大型科技股多数下跌，微软、奈飞、Meta跌超1%，AMD涨超5%，英特尔、苹果、亚马逊涨超1%；BLSH美国IPO首日收涨超83%，CoreWeave收跌近21%，创美国IPO以来最差单日表现；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.08%，小牛电动涨逾17%，小马智行涨超7%，阿里巴巴、百度、理想汽车涨近4%。
外汇：美元指数跌0.27%报97.829点；美元兑日元跌0.31%报147.38日元，欧元兑美元涨0.25%，英镑兑美元涨0.56%，美元兑瑞郎跌0.25%，澳元兑美元涨0.23%，纽元兑美元涨0.32%，美元兑加元跌0.08%；离岸人民币兑美元报7.1817元，较周二涨32点；比特币期货涨2.90%报12.4万美元，以太币期货涨4.39%报4747美元。
期货：现货黄金涨0.22%报3355.74美元，黄金期货涨0.24%报3407.10美元，费城金银指数收跌0.23%报231.42点；现货白银涨1.56%报38.5072美元，白银期货涨1.47%报38.560美元；铜期货跌0.62%报4.4975美元，现货铂金涨0.10%报1344.02美元，现货钯金涨0.49%报1138.03美元；原油期货跌0.52美元，跌幅0.82%报62.65美元；布伦特原油跌0.49美元，跌幅0.74%报65.63美元；天然气期货涨超0.71%报2.8280美元，汽油期货报2.0704美元，取暖油期货报2.2428美元。
市场策略
沪指仍处于C5浪上涨中，8连阳意味着收阴线的可能性将越来越大。权重股疲弱，上证50指数冲高回落，银行股再度走弱，将对沪指形成压制。此外，这种高位连阳的走势通常都是顶部特征，例如上证50指数2021年2月高位8连阳后形成顶部。短线不宜再追高，可耐心等待回调后的机会。
题材掘金
首届全球人形机器人运动会明天起举行 人形机器人板块迎催化
据报道，8月14日至17日，2025世界人形机器人运动会将在北京国家速滑馆（冰丝带）举行，聚焦“体育+艺术+应用”融合，推动机器人运动能力与真实场景落地。来自全球五大洲16个国家的280支队伍、500余台人形机器人将展开26个赛项、538个比赛项目的竞技对决。
标的：长盛轴承(sz300718)、震裕科技(sz300953)
我国低轨卫星发射频率显著提升 卫星互联网开始进入快速组网期
据报道，今日14时43分许，我国在文昌航天发射场使用长征五号乙运载火箭/远征二号上面级，成功将卫星互联网低轨08组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第588次飞行，是2025年“长征五号乙”运载火箭第2次发射，也是该型火箭总计第7次发射。
标的：海格通信(sz002465)、上海瀚讯(sz300762)
公告精选
【重大事项】
芯碁微装：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市
宁德时代：每10股派发现金分红人民币10.07元
广汽集团：同意广汽埃安向华望汽车增资6亿元
永吉股份：筹划收购南京特纳飞电子技术有限公司控制权，股票停牌
楚江新材：控股子公司拟3亿元投建空天复合材料高性能纤维预制体项目
屹唐股份：起诉应用材料公司侵犯核心技术秘密，索赔9999万元
华康洁净：公司董事长谭平涛被采取留置措施
ST景谷：原实控人之一王兰存涉嫌变卖部分库存货物，子公司汇银木业已向公安机关报案
10天7板长城军工：如公司股价进一步上涨，公司可能申请停牌核查
8天7板北纬科技：公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为
8天6板吉视传媒：公司对电影《731》出资比例极低，预计对公司业绩几乎不构成重大影响
7天4板创新医疗：博灵脑机产品尚未正式上市，仅因与科研机构合作而销售少量产品
浙江东日：公司不涉及“脑机接口”业务
臻镭科技：股东拟询价转让3.88%股份
中化岩土：拟非公开发行不超过3亿元公司债券
安徽建工：中标S48合肥至叶集高速公路德上高速至济广高速段特许经营者项目，估算总投资61.02亿元
川环科技：获得客户项目定点，预计生命周期内配套管路产品总金额约5亿元
石基信息：全资子公司与美高梅金殿签订重大合同
*ST天茂：公司股票将于8月14日开市起停牌
【业绩】
东方精工：上半年净利润3.97亿元，同比增长142.52%
朗博科技：上半年净利润1928.4万元，同比增长60.18%
哈铁科技：上半年净利润3349.65万元，同比增长55.61%
有研硅：上半年净利润1.06亿元，同比下降18.74%
中船汉光：上半年净利润5708.97万元，同比下降6.61%
海创药业：上半年净亏损6185.32万元
兖矿能源：预计上半年净利润46.5亿元，同比下降38%
奥来德：预计上半年净利润同比减少68.41%至72.77%
宁德时代：2025年中期每10股派10.07元 股权登记日为8月19日
【增减持】
华熙生物：控股股东华熙昕宇取得2.5亿元增持股份专项贷款承诺函
隆华新材：控股股东韩志刚计划减持不超1%公司股份
2连板中电鑫龙：董事束龙胜于7月18日-8月12日减持609.2万股
爱乐达：高级管理人员刘晓芬、汪琦、李顺计划减持公司股份
凯撒旅业：股东金谷信托计划减持不超过3%公司股份
7天6板洪通燃气：高级管理人员赵勇于股票交易异常波动期间减持公司股份11.96万股
安联锐视：控股股东及实控人拟合计减持不超1.42%公司股份
安路科技：国家集成电路产业投资基金等拟合计减持不超3.25%股份
徕木股份：控股股东、实际控制人方培教拟减持不超过3%公司股份
利君股份：魏勇及其一致行动人拟合计减持不超3%股份
佰维存储：国家集成电路基金二期拟减持不超过2%公司股份
三友医疗：实际控制人的一致行动人拟减持不超过2%公司股份
光格科技：股东叶玄羲拟减持不超2%公司股份
岭南控股：副总经理唐昕计划减持不超过19 500股
德龙激光：控股股东赵裕兴拟减持不超过2%公司股份
华大基因：股东生华投资拟减持不超过1.5%公司股份
威派格：盈科盛达及其一致行动人拟减持不超428.62万股
昭衍新药：原副董事长左从林拟减持不超过352.45万股
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